「つみたてNISA」で資産運用を始めたいけど、本当に大丈夫なのか、本当にお金は増やせるのかなど、まだまだ不安な方も多いのではないでしょうか。
本記事では、「つみたてNISA」のありのままの実績をレポートします。
複数のメジャーな銘柄を同時に運用しているので、これから「つみたてNISA」を始める方や、既に運用している方の実績比較等の参考になれば幸いです。
【つみたてNISA】運用実績・ポートフォリオ＜25カ月目＞22年3月①
2022年3月7日時点の実績は表の通り。
今まで25カ月で約90万円を積み立て、約108万2千円（＋18万2千円）の資産評価額となっています。
2022年1月から株価は低調でしたが、ロシアのウクライナ侵攻が始まって以降、追い打ちをかけるように世界経済が混乱しています。まさかこのような社会情勢になってしまうとは誰が予想したでしょうか。。。株式市場は本当に見守るしかない状態になっています。
先月のレポートもご参考までに掲載いたします。
全世界・米国・新興国・国内の実績推移
2020年12月からの「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」「楽天・全米株式インデックス・ファンド」「eMAXIS Slim 新興国株式」「eMAXIS Slim 国内株式」の損益率推移を記録しています。
2021年11月をピークに、ストーンと下落していますが、この1ヵ月で特に顕著なのは新興国株式でしょうか。ついに筆者の損益率は一桁台に突入しました。欧州諸国をはじめ、ロシアのウクライナ侵攻で先行きが見えません。年内中どこかのタイミングでV字回復を見せてくれることを祈ります。
つみたてNISAのポートフォリオ
2022年3月7日時点のポートフォリオです。
世界的な株価下落の中でも、米国株がじわりじわりと比率を増やしています。2022年以降の全世界株式・米国株式に注力するというスタンスは維持しつつ、つみたてNISAを継続購入していきたいと思います。
もう一つの口座実績は後日レポートします。
