「つみたてNISA」で資産運用を始めたいけど、本当に大丈夫なのか、本当にお金は増やせるのかなど、まだまだ不安な方も多いのではないでしょうか。
本記事では、「つみたてNISA」のありのままの実績をレポートします。
複数のメジャーな銘柄を同時に運用しているので、これから「つみたてNISA」を始める方や、既に運用している方の実績比較等の参考になれば幸いです。
※言わずもがなですが、実際の投資は自己責任で実施いただくようお願いします。
【つみたてNISA】運用実績・ポートフォリオ＜38カ月目＞2023年4月①
2023年4月30日時点の実績は表の通り。
今まで38カ月で約133万円を積み立て、約163万円（＋30万3千円）の資産評価額となっています。
4月は米国株式を中心に、世界的に株式が復調傾向となりました。国内株式の損益率30％になったのは久方ぶりだと思います。
3月は下落傾向だったので、トレンド通りだとすると、5月はまた下落傾向になるのかもしれません。
楽天証券の資産推移表
楽天証券では、つみたてNISAの資産推移をビジュアルで確認することができます（資産の金額は、当月は前営業日、前月以前は月末最終営業日を基準に表示されます）。
俯瞰してみると、2023年第1四半期は好調な滑り出しだったように思えます。2022年よりも凸凹が少なく安定した軌道に見えます。
つみたてNISAのポートフォリオ
2023年4月30日時点のポートフォリオです。全世界株式、全米株式、米国株式がしっかり伸びているので、その他の新興国株式、国内株式のポーロフォリオを押し下げました。国内株式は今年から購入をストップしているので、今後更に減っていく見込みです。
また、もう一つの口座実績は後日レポートします。
