「つみたてNISA」で資産運用を始めたいけど、本当に大丈夫なのか、本当にお金は増やせるのかなど、まだまだ不安な方も多いのではないでしょうか。
本記事では、「つみたてNISA」のありのままの実績をレポートします。
複数のメジャーな銘柄を同時に運用しているので、これから「つみたてNISA」を始める方や、既に運用している方の実績比較等の参考になれば幸いです。
【つみたてNISA】運用実績・ポートフォリオ<35カ月目>2023年1月②
口座①の実績
+24万4千円(+19.84%)
2023年1月31日時点での実績は図の通り。
約123万円の積立投資に対し、評価額は約147万7千円(+24万4千円)となっています。
1月22日時点のレポートからかなり上昇してくれています。
口座①については、月初にも個別レポートをするようにしています。前回レポートをご参考までに掲載いたします。
楽天証券の資産推移表
楽天証券では、つみたてNISAの資産推移をビジュアルで確認することができます(資産の金額は、当月は前営業日、前月以前は月末最終営業日を基準に表示されます)。
2023年1月は、2022年までの下降トレンドからV字回復してくれています。あくまで超短期的な見え方なので、今後どうなるかはわかりませんが、好調な滑り出しです。
口座②の実績
+20万4千円(+16.56%)
口座②の2023年1月31日時点の実績は図の通り。
約123万円の積立投資に対し、評価額は約143万7千円(+20万4千円)となっています。
2023年、口座②は「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」「楽天・全米株式インデックス・ファンド」を購入していきます。
楽天証券の資産推移表
こちらも2023年の上昇に期待したいと思います。
まとめ
約246万円の積立投資を行い、約44万8千円(+18.20%)の利益となっています。
2022年は下落トレンドでしたが、2023年1月は順調な滑り出しです。今後の動向が楽しみです。
引き続き動向をウォッチするとともに、レポートしていきます。