「つみたてNISA」で資産運用を始めたいけど、本当に大丈夫なのか、本当にお金は増やせるのかなど、まだまだ不安な方も多いのではないでしょうか。
本記事では、「つみたてNISA」のありのままの実績をレポートします。
複数のメジャーな銘柄を同時に運用しているので、これから「つみたてNISA」を始める方や、既に運用している方の実績比較等の参考になれば幸いです。
【つみたてNISA】運用実績・ポートフォリオ<37カ月目>2023年3月②
口座①の実績
+27万1千円(+20.91%)
2023年4月2日時点での実績は図の通り。
約130万円の積立投資に対し、評価額は約157万1千円(+27万1千円)となっています。
先日3月26日時点のレポートから約1週間で大きく上振れとなっています。
口座①については、個別レポートを作成するようにしています。前回レポートをご参考までに掲載いたします。
楽天証券の資産推移表
楽天証券では、つみたてNISAの資産推移をビジュアルで確認することができます(資産の金額は、当月は前営業日、前月以前は月末最終営業日を基準に表示されます)。
2023年1月2月3月は、低調ながらもじわりじわりと伸長してくれている傾向です。大きな社会的な不安要素やインシデントが発生しなければ、なんとか絶えぬく1年になってくれそうです。トランプ大統領起訴など、今後どのように影響してくるのか気になります。
口座②の実績
+23万4千円(+18.06%)
口座②の2023年4月2日時点の実績は図の通り。
約130万円の積立投資に対し、評価額は約153万4千円(+23万4千円)となっています。
2023年、口座②は「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」「楽天・全米株式インデックス・ファンド」に全振りして積立投資していきます。
楽天証券の資産推移表
2022年は幾度もの下落を食らってきましたので、こちらも2023年の上昇に期待したいと思います。
まとめ
約260万円の積立投資を行い、約50万6千円(+19.49%)の利益となっています。
約3年間コツコツ継続してきたおかげで、一両日では簡単に生み出せないような含み益を手に入れられるようになっています。これぞ投資における複利の効果です。
引き続き動向をウォッチするとともに、レポートしていきます。