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3人子育てパパの つみたてNISA・ラーメン・時々趣味

【つみたてNISA】運用実績・ポートフォリオ<30カ月目>22年8月②

「つみたてNISA」で資産運用を始めたいけど、本当に大丈夫なのか、本当にお金は増やせるのかなど、まだまだ不安な方も多いのではないでしょうか。

本記事では、「つみたてNISA」のありのままの実績をレポートします。

複数のメジャーな銘柄を同時に運用しているので、これから「つみたてNISA」を始める方や、既に運用している方の実績比較等の参考になれば幸いです。

【つみたてNISA】運用実績・ポートフォリオ<30カ月目>22年8月②

口座①の実績

+33万6千円(+31.52%)

2022年8月21日時点での実績は図の通り。

約106万円の積立投資に対し、評価額は約142万円(+33万6千円)となっています。

前回レポートの通り、私個人のトレンドでいうと、8月は山の時期に当たります。実際に、トレンド通り、全体で損益率+30%代まで持ち直してきました。久しぶりの高水準です。

口座①については、月初にも個別レポートをするようにしています。前回レポートをご参考までに掲載いたします。

manpapa.net

楽天証券の資産推移表

楽天証券では、つみたてNISAの資産推移をビジュアルで確認することができます(資産の金額は、当月は前営業日、前月以前は月末最終営業日を基準に表示されます)。

今月は順調に伸長していることがわかります。

口座②の実績

+28万8千円(+27.02%)

口座②の2022年8月21日時点の実績は図の通り。

約106万円の積立投資に対し、評価額は約135万4千円(+28万8千円)となっています。

2022年から口座②は「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」「楽天・全米株式インデックス・ファンド」のみを継続購入する戦略をとっており、今後も手堅い運用をしていきたいと思っています。

楽天証券の資産推移表

こちらも、上昇傾向にあり、いい兆しです。

まとめ

約213万3千円の積立投資を行い、約62万4千円(+29.27%)の利益となっています。久しぶりに、2つの口座を合わせて損益率+30%代が見える位置まできました。トレンドでいくと、9月にまた下落する可能性もあり、戦々恐々としています。。。

30カ月積立投資を継続し、+62万4千円の利益が出ていることを考えると、「つみたてNISA」は銀行口座にただ貯金をしているよりも確実に自身に利益をもたらしていると言えますので、今後も継続していきたいと思います。

世界情勢も見ながら、引き続き動向をウォッチするとともに、レポートしていきます。