「つみたてNISA」で資産運用を始めたいけど、本当に大丈夫なのか、本当にお金は増やせるのかなど、まだまだ不安な方も多いのではないでしょうか。
本記事では、「つみたてNISA」のありのままの実績をレポートします。
複数のメジャーな銘柄を同時に運用しているので、これから「つみたてNISA」を始める方や、既に運用している方の実績比較等の参考になれば幸いです。
※言わずもがなですが、実際の投資は自己責任で実施いただくようお願いします。
【つみたてNISA】運用実績・ポートフォリオ＜32カ月目＞22年10月①
2022年10月23日時点の実績は表の通り。
今まで32カ月で約113万円を積み立て、約139万4千円（＋26万円）の資産評価額となっています。
「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」「楽天・全米株式インデックス・ファンド」を中心に損益率は先月の25~6%と同水準で推移。円安は留まることを知らず国内情勢は不安の一途をたどっていますが、投資信託については大きな変化はありません。
先月のレポートもご参考までに掲載いたします。
楽天証券の資産推移表
楽天証券では、つみたてNISAの資産推移をビジュアルで確認することができます（資産の金額は、当月は前営業日、前月以前は月末最終営業日を基準に表示されます）。
現時点の調子を維持してもらえると大変ありがたいです。
全世界・米国・新興国・国内の実績推移
2021年1月からの「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」「楽天・全米株式インデックス・ファンド」「eMAXIS Slim 新興国株式」「eMAXIS Slim 国内株式」の損益率推移を記録しています。
※上記の損益率は、筆者が投資信託の購入を開始した2020年3月を基準とするものなので、すべての方に当てはまるものではありません。
2022年は月次で上昇・下落を繰り返しており、8月・9月が連続で山となっていました。10月は再び下落トレンドに戻り、相変わらずの凸凹ぶりを見せています。
つみたてNISAのポートフォリオ
2022年10月23日時点のポートフォリオです。
2022年度は、引き続き「楽天・全世界株式」「楽天・全米株式」を集中購入していきます。
もう一つの口座実績は後日レポートします。
