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3人子育てパパの つみたてNISA・ラーメン・時々趣味

【つみたてNISA】運用実績・ポートフォリオ<26カ月目>22年4月①

「つみたてNISA」で資産運用を始めたいけど、本当に大丈夫なのか、本当にお金は増やせるのかなど、まだまだ不安な方も多いのではないでしょうか。

本記事では、「つみたてNISA」のありのままの実績をレポートします

複数のメジャーな銘柄を同時に運用しているので、これから「つみたてNISA」を始める方や、既に運用している方の実績比較等の参考になれば幸いです。

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【つみたてNISA】運用実績・ポートフォリオ<26カ月目>22年4月①

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2022年4月8日時点の実績は表の通り。

今まで26カ月で約93万円を積み立て、約120万8千円(+27万4千円)の資産評価額となっています。

2022年1月以降の株価低調の波からようやく一段落ついたという感じで、全世界株式および米国株式が盛り返してきました。

先月のレポートもご参考までに掲載いたします。

manpapa.net

全世界・米国・新興国・国内の実績推移

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2020年12月からの「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」「楽天・全米株式インデックス・ファンド」「eMAXIS Slim 新興国株式」「eMAXIS Slim 国内株式」の損益率推移を記録しています。

可視化してみると、株価復調の波が一目瞭然です。このまま上昇トレンドが続いてほしいものです。新興国株式は依然として不振が続き、そして、国内株式も大した復活は見受けられません。投資銘柄はやはり米国中心に構成する方が実利を得られそうです。

つみたてNISAのポートフォリオ

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2022年4月8日時点のポートフォリオです。

楽天・全世界株式、楽天・全米株式、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の比率が上昇しています。やはり手堅く米国を中心としたポートフォリオを組み、やがて来ると期待したい新興国株式についても薄くではありますが継続購入していきます。

もう一つの口座実績は後日レポートします。