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つみたてNISAと子育てと30代パパの趣味

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【つみたてNISA】運用実績・ポートフォリオ<21カ月目>21年11月②

「つみたてNISA」で資産運用を始めたいけど、本当に大丈夫なのか、本当にお金は増やせるのかなど、まだまだ不安な方も多いのではないでしょうか。

本記事では、僕が運用している「つみたてNISA」のありのままの実績をレポートします。

複数のメジャーな銘柄を同時に運用しているので、これから「つみたてNISA」を始める方や、既に運用している方の実績比較等の参考になれば幸いです。

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【つみたてNISA】運用実績・ポートフォリオ<21カ月目>21年11月②

口座①の実績

+26万8千円(+34.98%)

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2021年11月21日時点の実績は図の通り。

約76万6千円の積立投資に対し、評価額は約103万4千円(+26万8千円)となっています。

米国株式が相変わらず順調に伸長しています。国内株式は新興国株式を置き去りにしている印象です。

口座①については、先日も単体でレポートを作成しておりますので、興味がある方は参考までにご覧いただけるとありがたいです。

manpapa.net

楽天証券の資産推移表

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楽天証券では、つみたてNISAの資産推移をビジュアルで確認することができます。※資産の金額は、当月は前営業日、前月以前は月末最終営業日を基準に表示されます。

9月はいったん下落したものの、10月以降再び盛り返し、今月も順調です。「現在の世界的な株価バブルはやがてはじける」と言われつつも、もう1年くらいが経過しようとしています。願わくばこのまま成長してほしいです。

口座②の実績

+22万5千円(+29.40%)

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口座②の11月21日時点の実績は図の通り。

口座①から2ヵ月遅れてつみたてNISAを開始していますが、開始19ヵ月で資産100万円まであと一歩というところまできました。来月には100万円を突破しそうです。

楽天証券の推移表

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こちらも順調な推移です。2021年は波乱なく終わりそうです。

まとめ①+②の実績

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21カ月間で約153万円の積立投資を行い、+49万3千円(+32.19%)の利益となっています。

来月で"つみたてNISA"2年度目が終了します。1口座につき限度額いっぱい40万円、計160万円を積み立てたことになりますが、開始時には想像できないくらい順調に資産が成長してくれています。

やったことと言えば、楽天証券口座を開設し、調べた銘柄の積立購入を設定しただけ。あとはこうして毎月どうなっているかチェックしているだけで、「ほったらかし」で資産が増えています。

来年に備えて、年内にポートフォリオの見直しをしようと思いますので、追ってレポートします。