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つみたてNISAと子育てと30代パパの趣味

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【つみたてNISA】運用実績・ポートフォリオ<21カ月目>21年11月①

「つみたてNISA」で資産運用を始めたいけど、本当に大丈夫なのか、本当にお金は増やせるのかなど、まだまだ不安な方も多いのではないでしょうか。

本記事では、僕が運用している「つみたてNISA」のありのままの実績をレポートします。

複数のメジャーな銘柄を同時に運用しているので、これから「つみたてNISA」を始める方や、既に運用している方の実績比較等の参考になれば幸いです。

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【つみたてNISA】運用実績・ポートフォリオ<21カ月目>21年11月①

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2021年11月8日時点の実績は表の通り。

今まで21カ月で約76万円を積み立て、約102万8千円(+26万円)に成長してくれています。

つみたてNISAを始めて21ヵ月間。ついに評価額は大台の100万円を突破!

10月以降、米国株の伸長が著しいです。次の推移表で確認してみたいと思います。

全世界・米国・新興国・国内の実績推移

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過去12ヵ月間の「楽天・全世界株式インデックスファンド」「楽天・全米株式インデックスファンド」「eMAXIS Slim 新興国株式」「eMAXIS Slim 国内株式」の損益率推移を記録しています。

米国株は、米国の10月の雇用統計が堅調であったこと、またファイザー新型コロナウイルス向け飲み薬の臨床結果が良好であった等、株式市場が好転する材料により買いが強まり、株価伸長につながったとされています。

11月以降は米国でテーパリング(量的金融緩和政策)が開始されると言われており、理論的には株価下落となるようなので、12月はこの調子がキープできているのか気になるところです。

新興国株式・国内株式は3ヵ月ほど同じ位置を推移している感じです。

つみたてNISAのポートフォリオ

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2021年11月9日時点のポートフォリオです。

米国株の好調を受け、楽天・全世界株式、楽天・全米株式、eMAXIS Slim米国株式の比率が上昇しています。この3つで79.3%を占めているというポートフォリオです。

もう一つの口座のレポートはまた後日投稿したいと思います。